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液冷服务器板块异动拉升，多只概念股强势封涨停

液冷服务器板块午后集体走强同飞股份20CM涨停背后的算力基建逻辑

11月11日午后A股盘面出现一轮明显的主题性拉升，液冷服务器概念股成为资金关注焦点。同飞股份率先触及20CM涨停，英维克与常铝股份紧随其后封上涨停板，中石科技、大元泵业、奕东电子、飞龙股份等也出现不同程度跟涨。这一轮集体异动并非无的放矢，背后是我国算力基础设施建设加速带来的产业预期变化。

算力规模跃居全球第二，液冷需求随之上升

就在板块走强的同一时间节点，央视新闻披露了一组关键数据：我国算力总规模已经达到310万PFLOPS，位居世界第二。这一数字意味着国内数据中心承载的计算任务体量正处于高速扩张阶段。

算力规模扩张带来的直接问题是散热。传统风冷方案在面对高密度、高功耗算力设备时逐渐逼近物理极限，液冷技术由此被推到台前。多家机构将AI智算需求视为液冷应用扩张的核心驱动力，认为相关市场规模有望保持快速增长态势。

赛迪顾问给出了较为明确的量化预判。根据其预测，2026年至2028年间，中国液冷数据中心市场规模将从232.5亿元攀升至470.4亿元，增幅超过一倍。与此同时，行业增速也在逐步走高，炒股杠杆预计从35.5%提升至41%，呈现逐年提速的特征。

从渗透率角度看，国内液冷服务器的市场接受度在近几年提升明显。2021年时渗透率还不足3%，到2025年已升至20%，赛迪顾问预计2026年有望突破30%。这组数据反映出液冷方案正从"尝鲜"走向"规模化部署"的阶段转变。

长城证券在近期研报中指出，算力设备功耗与部署密度的双重提升，叠加数据中心能效要求日趋严格，两股力量共同推动液冷应用范围扩大。该机构同时提到，随着接口标准逐步完善和项目交付经验的持续积累，液冷产业链的竞争重心将从单一产品转向系统层面——产品可靠性、系统适配能力和工程交付效率将成为厂商拉开差距的关键。

具体到投资关注方向，长城证券建议重点留意冷板、CDU（冷却分配单元）、快速接头等核心环节，以及那些具备全链条产品布局、较强系统适配能力和丰富项目交付经验的企业。

从11月11日盘面表现来看，资金对液冷服务器产业链的兴趣并非短期情绪，而是建立在算力基建持续投入、液冷渗透率稳步提升的产业背景之上。同飞股份、英维克等个股的涨停，更多是市场对这一长期逻辑的阶段性定价反应。

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